En este artículo descubrirás cómo crear y gestionar los Grupos en Talana, una herramienta que te permite organizar trabajadores según criterios específicos para facilitar reportes, carga de datos, emisión de documentos y procesos automatizados.
Te explicamos paso a paso cómo crear grupos, ya sean manuales o inteligentes, editarlos o eliminarlos y aprovecharlos en diversas funciones de la plataforma.
¿Qué son los grupos en Talana?
Los grupos permiten generar procesos dentro de Talana de forma más rápida y precisa en función de distintos criterios de agrupación, los cuales podrás utilizar en diversas herramientas, tales como reportes, gestionar documentos, carga de datos, entre otros.
Crear grupos en Talana
Para crear un nuevo grupo lo podrás crear desde el menú: empresa > grupos.
Luego haz clic en el botón (+)
Podrás crear dos tipos de grupos detallados en las pestañas “Manual” e “Inteligente”.
Puedes crear los grupos que desees, editar o eliminar los ya existentes las veces que necesites, los cuales podrás utilizar en filtros de reportería, procesos de sueldo, anticipo, pagos, entre otros.
A continuación te dejamos en videotutorial complementario, con la creación de grupos:
Grupos Manuales
Tal como su nombre lo indica, debes seleccionar y agregar de forma manual a las personas que deseas formen parte de este grupo. Lo mismo si deseas eliminar a personas de este grupo.
Características principales:
- Puedes asignar a las personas directamente desde el grupo cuando lo estás creando o editando.
- También puedes asignar personas al grupo a través de una carga masiva, desde la carga de datos, utilizando el cargador de empleados simple, con el campo “Grupo”.
- Puedes asignar el grupo incluso directamente desde la ficha del colaborador → editar ficha → campo grupo.
- Puedes agregar personas activas en el mes de proceso, como también personas que fueron desvinculadas en meses anteriores (finiquitados o no vigentes), en caso de crear grupos con personas finiquitadas o no vigentes será necesario crear el grupo vacío y luego cargar los integrantes desde la carga de datos, utilizando el cargador de empleados simple, con el campo “Grupo”.
Grupos Inteligentes
En estos grupos, debes seleccionar campos de la ficha del colaborador con la opción que deben tener, y todas aquellas personas que cumplan todas las condiciones previamente seleccionadas, de esa forma se agregarán de forma automática al grupo.
Características principales:
- En este grupo seleccionas condiciones a cumplir y no personas (a diferencia de los manuales)
- Los grupos inteligentes solo asignan personas vigentes en el mes de proceso.
- No se pueden asignar desde la ficha o por carga masiva, la asignación de personas es automática basándose en los campos.